Blacksad n'est pas de bonne humeur ce matin. Il a été convoqué pour reconnaître un cadavre qui se trouve être celui d'un ancien amour, la jeune et belle Natalia. Malgré les avertissements de la police, le détective félin décide de régler l'affaire lui-même, et par ses propres moyens. Il nous entraîne dans un monde sombre et corrompu, pour une enquête qui n'est pas de tout repos.